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報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去 *美國稅局「直接申報」免費網路報稅 佛州、田納西等12州試行

世界日報亞特蘭大看世界2024-03-12

報稅季節來臨,不少民眾納悶稅務資料要保存多久,才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。(美聯社)


報稅季節來臨,不少民眾納悶稅務資料要保存多久,才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。專家指出,保存報稅紀錄通常有「三年法則」(three-year law),但如果國稅局認為納稅人逃漏稅金額超過應繳稅款25%以上,查稅範圍則可追溯六年。

理財網站GOBankingRates報導,基金管理機構先鋒集團(Vanguard)資深財富顧問蘿倫‧韋巴爾(Lauren Wybar)指出,納稅人對於報稅紀錄與相關稅務文件,面對國稅局可能查稅的保存期限通常有「三年法則」。


不過,韋巴爾說,「三年法則」讓某些納稅人誤以為國稅局過了三年之後就不會查稅,其實國稅局如果認為納稅人逃漏稅金額超過應繳稅款25%以上,或者國稅局推斷納稅人涉嫌詐騙,查稅範圍則可回溯六年期間,因此更精準說法應該是至少保存三年。

她表示,通常先鋒集團建議客戶報稅資料保存六年,包括稅表、與報稅有關的醫療單據以及任何稅務相關開銷帳單。


報稅紀錄是否需要永久保存?韋巴爾說,聯邦法律並未要求納稅人必須永久保存報稅資料,但民眾可能基於其他因素考量而長期保留紀錄。保留項目包括:個人所得稅稅表、繳稅支票、會計師查帳紀錄、退休帳戶與退休俸紀錄、投資交易明細、法律資料。

她表示,除了妥善保存紙版紀錄之外,最好同時建立電子備份存檔儲存於網路空間,萬一遇到天災或緊急危機,檔案還能獲得完好保存。


美國稅局直接申報免費網路報稅 佛州、田納西等12州試行

國稅局的「直接申報」免費網路報稅服務,今年在12州推出試辦方案。之前僅開放在某些時段才能使用,現在符合資格的納稅人可隨時登入。(美聯社)


國稅局(IRS)的「直接申報」(Direct File)免費網路報稅服務,今年報稅季節在12州推出試辦方案。之前僅開放在某些時段才能使用,符合資格的納稅人目前已可隨時登入。

自認「數學不好」的德州女子狄西‧華登(Dixie Warden)說,第一次使用國稅局新推出的免費網路報稅系統,大約一小時就完成報稅。她表示,不想用「傻瓜」形容自己,但這套報稅系統就是為傻瓜設計的。


軟體系統詢問華登幾個簡單問題以確認報稅身分,對於專業的稅務術語,例如調整後總收入(adjusted gross income,AGI),則提供注解及能答覆詢問的即時對話框。

免費網路報稅服務,之前僅開放在某些時段才能使用,目前符合資格的納稅人可隨時登入。試辦州包括亞利桑納、加州、佛羅里達、麻州、內華達、新罕布夏、紐約、南達科他、田納西、德州、華盛頓、懷俄明等州。


如果試辦結果反應良好,計畫擴大實施,未來可能讓民眾報稅方式出現大規模革新,民眾的報稅開銷也將有重大改變。

37歲的華登說,在家使用筆電透過免費報稅服務完成申報,節省將近400元的代辦報稅開銷。目前從事人際關係顧問的華登,曾在國稅局服務16年,擔任各種不同職務,但並非稅務專家。


美聯社報導,數百萬納稅人跟華登一樣,報稅季節會請私人報稅服務幫忙,每名納稅人平均每年的報稅花費為140元。

國稅局在12州試辦期間,開放給以非常單純的W-2表格申報的民眾。國稅局估計,以低收入族群為主的數十萬納稅人,今年報稅季節將使用這套免費報稅系統。


國稅局的免費報稅服務面臨私人稅務業者抗議,因為市面上銷售的報稅軟體為民間企業賺取數十億元收入。報稅企業已經投入數百萬元經費,針對國稅局的免費報稅軟體向國會展開遊說。

業者反對免費報稅服務的理由之一是,開放所有納稅人使用等於讓所有納稅人承擔數十億元軟體研發經費。


新聞來源:世界日報


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